Piloten vertrauen nicht auf ihr Gedächtnis. Vor jedem Flug arbeiten sie eine Checkliste durch. Schritt für Schritt. Keine Abkürzungen.
Beim Trading ist es genauso. Jedes Mal, wenn Sie auf Kaufen oder Verkaufen klicken, gibt es kritische Punkte, die überprüft werden müssen. Verpassen Sie einen, und der perfekt aussehende Trade wird zu einem vermeidbaren Verlust.
So erstellen Sie eine Checkliste, die wirklich hilft.
Warum Checklisten funktionieren
Ihr Gehirn unter Druck ist unzuverlässig. Wenn Sie ein Setup entstehen sehen, setzt Adrenalin ein. Sie wollen handeln. In diesem Zustand ist es leicht, Grundlagen zu vergessen.
Eine Checkliste externalisiert kritisches Denken. Sie zwingt Sie, jede Anforderung vor der Aktion durchzugehen. Sie fängt Fehler ab, die die Aufregung übersehen würde.
Studien zeigen, dass Checklisten Fehler bei komplexen Aufgaben dramatisch reduzieren - in der Chirurgie, Luftfahrt, im Bauwesen. Trading ist nicht anders. Die besten Trader nutzen sie religiös.
Wesentliche Checklisten-Kategorien
Ihre Checkliste sollte diese Bereiche abdecken:
1. Setup-Gültigkeit
- Erfüllt dieses Setup meine Kriterien? (Alle, nicht nur einige)
- Ist dies mein Trading-Zeitrahmen oder greife ich zu weit?
- Würde ich diesen Trade eingehen, wenn ich heute bereits gewonnen/verloren hätte?
2. Kontext
- Was ist der Trend im höheren Zeitrahmen?
- Trade ich mit oder gegen ihn?
- Gibt es bevorstehende Nachrichten/Events, die Auswirkungen haben könnten?
3. Risikomanagement
- Wo ist mein Stop? (Spezifischer Preis, nicht "ungefähr dort")
- Was ist meine Positionsgröße? (Berechnet, nicht geschätzt)
- Liegt dies innerhalb meines Risiko-Limits pro Trade?
4. Ausführung
- Was ist mein Einstiegstrigger? (Spezifische Bedingung)
- Was ist mein Ziel? (Mindestens ein definiertes Level)
- Was würde diesen Trade vor dem Einstieg ungültig machen?
Beispiel-Checklisten-Vorlage
Hier ist eine Vorlage, die Sie anpassen können:
PRE-TRADE-CHECKLISTE
- □ Setup entspricht meinen definierten Kriterien
- □ Höherer Zeitrahmen-Richtung unterstützt diesen Trade
- □ Keine wichtigen Nachrichten innerhalb meiner Haltezeit
- □ Stop-Loss-Level identifiziert (Preis: ____)
- □ Positionsgröße berechnet (Aktien/Kontrakte: ____)
- □ Risiko ist ≤ 1% des Kontos
- □ Einstiegstrigger definiert
- □ Ziellevel identifiziert (Preis: ____)
- □ Ich bin emotional neutral (kein Rache-Trading, nicht übermütig)
- □ Dieser Trade passt in mein tägliches Trade-Limit
Wenn ein Kästchen unmarkiert bleibt, führen Sie den Trade nicht aus.
So funktioniert es wirklich
Eine Checkliste, die Sie nicht benutzen, ist wertlos. So verankern Sie sie:
Halten Sie sie sichtbar. Drucken Sie sie aus. Legen Sie sie neben Ihren Monitor. Sie sollten sie sehen, ohne danach zu suchen.
Halten Sie sie kurz. Maximal 10-15 Punkte. Längere Checklisten werden übersprungen. Decken Sie das Wesentliche ab, nicht jede mögliche Überlegung.
Machen Sie es physisch. Haken Sie tatsächlich Kästchen ab. Die physische Handlung des Abhakens aktiviert Ihr Gehirn anders als eine mentale Überprüfung.
Keine Ausnahmen. Benutzen Sie sie bei jedem einzelnen Trade. In dem Moment, in dem Sie sie "nur dieses eine Mal" überspringen, haben Sie ihre Kraft verloren.
Überprüfen und verfeinern. Fragen Sie sich nach Verlusten: "Hätte meine Checkliste das verhindert?" Wenn nein, fügen Sie einen Punkt hinzu. Wenn ja, Sie sie aber übersprungen haben, ist das ein Disziplinproblem, kein Checklistenproblem.
Die emotionale Überprüfung
Nehmen Sie mindestens eine emotionale Überprüfung in Ihre Liste auf:
- "Nehme ich diesen Trade, weil ich will, oder weil ich muss?" (Muss = Gefahr)
- "Wie würde ich mich fühlen, wenn dieser Trade verliert?" (Wenn die Antwort "am Boden zerstört" ist, reduzieren Sie die Größe)
- "Bin ich in Eile?" (Eile = Dinge übersehen)
Diese Überprüfungen fangen die emotionalen Zustände ab, die zu schlechten Trades führen. Sie sind leicht zu überspringen - genau deshalb müssen sie auf der Liste stehen.
Post-Trade-Checkliste
Erwägen Sie auch eine Checkliste für nach dem Trade:
- □ Habe ich meine Einstiegsregeln befolgt?
- □ Habe ich meinen Stop respektiert?
- □ Was habe ich gelernt?
- □ Gibt es etwas, das ich zu meiner Pre-Trade-Checkliste hinzufügen sollte?
Dies schließt den Feedback-Kreislauf. Gute Entscheidungen sollten verstärkt werden. Schlechte Entscheidungen sollten identifiziert und verhindert werden.
Anpassung an Ihren Stil
Die genauen Punkte auf Ihrer Checkliste hängen von Ihrer Strategie ab:
Daytrader könnten hinzufügen:
- Ist es innerhalb meiner Handelszeiten?
- Ist das Volumen ausreichend?
- Bin ich an meinem täglichen Verlustlimit?
Swing-Trader könnten hinzufügen:
- Gibt es Earnings während meiner erwarteten Haltezeit?
- Unterstützt oder widerspricht der Sektor?
- Ist die Wochenstruktur ausgerichtet?
Optionshändler könnten hinzufügen:
- Ist die IV für diese Strategie angemessen?
- Was ist mein maximales Verlustszenario?
- Ist die Zeit bis zum Verfall ausreichend?
Erstellen Sie die Checkliste für IHR Trading, nicht für generisches Trading.
Das Fazit
Eine Pre-Trade-Checkliste ist keine Bürokratie - sie ist Schutz. Sie fängt die Fehler ab, die Geld kosten. Sie erzwingt rationales Engagement, wenn Emotionen übernehmen wollen.
Erstellen Sie eine. Benutzen Sie sie bei jedem Trade. Verfeinern Sie sie basierend auf Erfahrung. Die wenigen Sekunden, die sie kostet, werden Sie vor den Trades bewahren, die Sie niemals hätten eingehen sollen.
Einige Trader integrieren objektive Datenpunkte direkt in ihre Checklisten: In welcher Zyklusphase befinden wir uns? Was ist der Konfluenz-Score? Bestätigt das Volumen die Bewegung? Stimmt das Regime im höheren Zeitrahmen überein? Wenn diese zu automatischen Checkboxen werden statt zu subjektiven Einschätzungen, bekommt die Checkliste Biss.
Pentarchs klare Zyklussignale integrieren sich natürlich in Ihre Checkliste - eine objektive Bestätigung, dass der Marktkontext Ihren Trade unterstützt.
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