Les pilotes ne font pas confiance à leur mémoire. Avant chaque vol, ils parcourent une checklist. Étape par étape. Pas de raccourcis.
Le trading, c'est pareil. Chaque fois que vous cliquez sur acheter ou vendre, il y a des éléments critiques qui doivent être vérifiés. En manquer un, et le trade qui semblait parfait devient une perte évitable.
Voici comment créer une checklist qui aide vraiment.
Pourquoi les checklists fonctionnent
Votre cerveau sous pression n'est pas fiable. Quand vous voyez un setup se former, l'adrénaline monte. Vous voulez agir. Dans cet état, il est facile d'oublier les bases.
Une checklist externalise la pensée critique. Elle vous force à parcourir chaque exigence avant d'agir. Elle attrape les erreurs que l'excitation aurait négligées.
Les études montrent que les checklists réduisent dramatiquement les erreurs dans les tâches complexes - chirurgie, aviation, construction. Le trading n'est pas différent. Les meilleurs traders les utilisent religieusement.
Catégories essentielles de la checklist
Votre checklist devrait couvrir ces domaines :
1. Validité du setup
- Ce setup répond-il à mes critères ? (Tous, pas seulement certains)
- Est-ce mon timeframe de trading ou est-ce que je force ?
- Prendrais-je ce trade si j'avais déjà gagné/perdu aujourd'hui ?
2. Contexte
- Quelle est la tendance sur le timeframe supérieur ?
- Est-ce que je trade avec ou contre elle ?
- Y a-t-il des nouvelles/événements à venir qui pourraient avoir un impact ?
3. Gestion du risque
- Où est mon stop ? (Prix spécifique, pas "environ là")
- Quelle est la taille de ma position ? (Calculée, pas devinée)
- Est-ce dans ma limite de risque par trade ?
4. Exécution
- Quel est mon déclencheur d'entrée ? (Condition spécifique)
- Quel est mon objectif ? (Au moins un niveau défini)
- Qu'est-ce qui invaliderait ce trade avant l'entrée ?
Modèle de checklist exemple
Voici un modèle que vous pouvez personnaliser :
CHECKLIST PRÉ-TRADE
- □ Le setup correspond à mes critères définis
- □ La direction du timeframe supérieur soutient ce trade
- □ Pas de nouvelles majeures pendant ma durée de détention
- □ Niveau de stop loss identifié (prix : ____)
- □ Taille de position calculée (actions/contrats : ____)
- □ Le risque est ≤ 1% du compte
- □ Déclencheur d'entrée défini
- □ Niveau cible identifié (prix : ____)
- □ Je suis émotionnellement neutre (pas de trading de revanche, pas de surconfiance)
- □ Ce trade respecte ma limite quotidienne de trades
Si une case reste non cochée, ne prenez pas le trade.
Comment la faire fonctionner vraiment
Une checklist que vous n'utilisez pas est inutile. Voici comment l'ancrer :
Gardez-la visible. Imprimez-la. Mettez-la à côté de votre écran. Vous devriez la voir sans la chercher.
Gardez-la courte. 10-15 éléments maximum. Les checklists plus longues sont ignorées. Couvrez l'essentiel, pas chaque considération possible.
Rendez-la physique. Cochez réellement les cases. L'acte physique de cocher engage votre cerveau différemment qu'une révision mentale.
Pas d'exceptions. Utilisez-la pour chaque trade. Le moment où vous la sautez "juste cette fois", vous avez perdu son pouvoir.
Révisez et affinez. Après les pertes, demandez-vous : "Ma checklist aurait-elle attrapé ça ?" Si non, ajoutez un élément. Si oui mais vous l'avez sautée, c'est un problème de discipline, pas de checklist.
La vérification émotionnelle
Incluez au moins une vérification émotionnelle dans votre liste :
- "Est-ce que je prends ce trade parce que je le veux, ou parce que j'en ai besoin ?" (Besoin = danger)
- "Comment me sentirais-je si ce trade perd ?" (Si la réponse est "dévasté", réduisez la taille)
- "Suis-je pressé ?" (Pressé = oublier des choses)
Ces vérifications attrapent les états émotionnels qui mènent à de mauvais trades. Elles sont faciles à sauter - c'est exactement pourquoi elles doivent être sur la liste.
Checklist post-trade
Envisagez aussi une checklist pour après le trade :
- □ Ai-je suivi mes règles d'entrée ?
- □ Ai-je respecté mon stop ?
- □ Qu'ai-je appris ?
- □ Y a-t-il quelque chose à ajouter à ma checklist pré-trade ?
Cela ferme la boucle de feedback. Les bonnes décisions devraient être renforcées. Les mauvaises décisions devraient être identifiées et évitées.
S'adapter à votre style
Les éléments exacts de votre checklist dépendent de votre stratégie :
Les day traders pourraient ajouter :
- Est-ce dans mes heures de trading ?
- Le volume est-il adéquat ?
- Suis-je à ma limite de perte quotidienne ?
Les swing traders pourraient ajouter :
- Y a-t-il des résultats pendant ma durée de détention prévue ?
- Le secteur soutient-il ou s'oppose-t-il ?
- La structure hebdomadaire est-elle alignée ?
Les traders d'options pourraient ajouter :
- L'IV est-elle appropriée pour cette stratégie ?
- Quel est mon scénario de perte maximale ?
- Le temps jusqu'à l'expiration est-il adéquat ?
Construisez la checklist pour VOTRE trading, pas pour le trading générique.
L'essentiel
Une checklist pré-trade n'est pas de la bureaucratie - c'est une protection. Elle attrape les erreurs qui coûtent de l'argent. Elle force l'engagement rationnel quand l'émotion veut prendre le dessus.
Créez-en une. Utilisez-la à chaque trade. Affinez-la en fonction de l'expérience. Les quelques secondes qu'elle prend vous sauveront des trades que vous n'auriez jamais dû prendre.
Certains traders intègrent des points de données objectifs directement dans leurs checklists : Dans quelle phase du cycle sommes-nous ? Quel est le score de confluence ? Le volume confirme-t-il le mouvement ? Le régime du timeframe supérieur est-il aligné ? Quand ceux-ci deviennent des cases à cocher automatiques plutôt que des évaluations subjectives, la checklist gagne en mordant.
Les signaux de cycle clairs de Pentarch s'intègrent naturellement dans votre checklist - une confirmation objective que le contexte du marché soutient votre trade.
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