A pilóták nem bíznak az emlékezetükben. Minden repülés előtt végigmennek egy ellenőrzőlistán. Lépésről lépésre. Nincs rövidítés.
A kereskedés ugyanilyen. Minden alkalommal, amikor rákattintasz a vételre vagy eladásra, kritikus elemeket kell ellenőrizni. Hagyj ki egyet, és a tökéletesnek tűnő ügylet elkerülhető veszteséggé válik.
Íme, hogyan készíts olyan ellenőrzőlistát, ami tényleg segít.
Miért működnek az ellenőrzőlisták
A nyomás alatt lévő agyad megbízhatatlan. Amikor látod, hogy egy setup formálódik, beindul az adrenalin. Cselekedni akarsz. Ebben az állapotban könnyű elfelejteni az alapokat.
Az ellenőrzőlista externalizálja a kritikus gondolkodást. Minden követelményen végigmenni kényszerít a cselekvés előtt. Elkapja azokat a hibákat, amelyeket az izgalom figyelmen kívül hagyna.
Tanulmányok kimutatták, hogy az ellenőrzőlisták drámaian csökkentik a hibákat komplex feladatoknál - sebészet, repülés, építkezés. A kereskedés nem különbözik. A legjobb kereskedők vallásos buzgalommal használják őket.
Alapvető ellenőrzőlista kategóriák
Az ellenőrzőlistádnak ezeket a területeket kell lefednie:
1. Setup érvényesség
- Ez a setup megfelel a kritériumaimnak? (Mindegyiknek, nem csak néhánynak)
- Ez az én kereskedési időkeretm, vagy erőltetek?
- Megkötnöm ezt az ügyletet, ha ma már nyertem/veszítettem?
2. Kontextus
- Mi a magasabb időkeret trendje?
- Vele vagy ellene kereskedek?
- Van közelgő hír/esemény, ami hatással lehet?
3. Kockázatkezelés
- Hol a stopom? (Konkrét ár, nem "valahol ott")
- Mi a pozícióméretem? (Számított, nem tippelt)
- Ez a kereskedésenkénti kockázati limitemen belül van?
4. Végrehajtás
- Mi a belépési triggerem? (Konkrét feltétel)
- Mi a célom? (Legalább egy meghatározott szint)
- Mi érvénytelenítené ezt az ügyletet belépés előtt?
Minta ellenőrzőlista sablon
Íme egy sablon, amit testre szabhatsz:
KERESKEDÉS ELŐTTI ELLENŐRZŐLISTA
- □ A setup megfelel a meghatározott kritériumaimnak
- □ A magasabb időkeret iránya támogatja ezt az ügyletet
- □ Nincs jelentős hír a tartási időn belül
- □ Stop loss szint meghatározva (ár: ____)
- □ Pozícióméret kiszámítva (részvények/kontraktusok: ____)
- □ A kockázat ≤ a számla 1%-a
- □ Belépési trigger meghatározva
- □ Célszint meghatározva (ár: ____)
- □ Érzelmileg semleges vagyok (nincs bosszú kereskedés, nincs túlzott önbizalom)
- □ Ez az ügylet belefér a napi kereskedési limitimbe
Ha bármely négyzet nincs bejelölve, ne kösd meg az ügyletet.
Hogyan működtessük valóban
Egy ellenőrzőlista, amit nem használsz, értéktelen. Így rögzítsd:
Tartsd láthatóan. Nyomtasd ki. Tedd a monitorod mellé. Látnod kell anélkül, hogy keresnéd.
Tartsd rövidnek. Maximum 10-15 elem. A hosszabb ellenőrzőlistákat átugrod. Az alapvetőt fedd le, ne minden lehetséges szempontot.
Tedd fizikailag. Ténylegesen pipáld ki a négyzeteket. A kipipálás fizikai cselekedete másképp aktiválja az agyad, mint a mentális áttekintés.
Nincs kivétel. Használd minden egyes ügyletnél. Abban a pillanatban, amikor "csak most egyszer" kihagyod, elveszítetted az erejét.
Vizsgáld felül és finomítsd. Veszteségek után kérdezd: "Az ellenőrzőlistám elkapta volna ezt?" Ha nem, adj hozzá egy elemet. Ha igen, de kihagytad, az fegyelem probléma, nem ellenőrzőlista probléma.
Az érzelmi ellenőrzés
Legalább egy érzelmi ellenőrzést tegyél a listádra:
- "Azért kötöm meg ezt az ügyletet, mert akarom, vagy mert muszáj?" (Muszáj = veszély)
- "Mit éreznék, ha ez az ügylet veszít?" (Ha a válasz "összetört", csökkentsd a méretet)
- "Sietek?" (Sietés = dolgok kihagyása)
Ezek az ellenőrzések elkapják azokat az érzelmi állapotokat, amelyek rossz ügyletekhez vezetnek. Könnyű kihagyni őket - éppen ezért kell rajta lenniük a listán.
Kereskedés utáni ellenőrzőlista
Gondolj egy ellenőrzőlistára a kereskedés után is:
- □ Követtem a belépési szabályaimat?
- □ Tiszteletben tartottam a stopomat?
- □ Mit tanultam?
- □ Van valami, amit hozzá kellene adni a kereskedés előtti ellenőrzőlistámhoz?
Ez zárja a visszacsatolási hurkot. A jó döntéseket meg kell erősíteni. A rossz döntéseket azonosítani és megelőzni kell.
Alkalmazkodás a stílusodhoz
Az ellenőrzőlistád pontos elemei a stratégiádtól függenek:
Daytrade-erek hozzáadhatják:
- A kereskedési óráimon belül van?
- Megfelelő a volumen?
- A napi veszteség limitemnél vagyok?
Swing trade-erek hozzáadhatják:
- Van eredménybeszámoló a várható tartási idő alatt?
- A szektor támogatja vagy ellentmond?
- A heti struktúra igazodik?
Opciós kereskedők hozzáadhatják:
- Az IV megfelelő ehhez a stratégiához?
- Mi a maximális veszteség forgatókönyvem?
- Elég a lejáratig hátralévő idő?
Építs ellenőrzőlistát a TE kereskedésedhez, ne az általános kereskedéshez.
A lényeg
A kereskedés előtti ellenőrzőlista nem bürokrácia - védelem. Elkapja azokat a hibákat, amelyek pénzbe kerülnek. Racionális elkötelezettséget kényszerít ki, amikor az érzelem át akarja venni az irányítást.
Készíts egyet. Használd minden ügyletnél. Finomítsd tapasztalat alapján. A néhány másodperc, amibe kerül, megment azoktól az ügyletektől, amelyeket soha nem kellett volna megkötnöd.
Egyes kereskedők objektív adatpontokat integrálnak közvetlenül az ellenőrzőlistáikba: Melyik ciklus fázisban vagyunk? Mi a konfluencia pontszám? A volumen megerősíti a mozgást? A magasabb időkeret rezsim igazodik? Amikor ezek automatikus jelölőnégyzetekké válnak szubjektív értékelések helyett, az ellenőrzőlista fogakat kap.
A Pentarch tiszta ciklus jelzései természetesen integrálódnak az ellenőrzőlistádba - egy objektív megerősítés, hogy a piaci kontextus támogatja az ügyletedet.
Ciklus kontextus hozzáadása →