Пилоты не полагаются на память. Перед каждым полётом они проходят чек-лист. Шаг за шагом. Без сокращений.
Трейдинг — то же самое. Каждый раз, когда вы нажимаете купить или продать, есть критические пункты, которые должны быть проверены. Пропустите один, и сделка, которая выглядела идеально, становится предотвратимым убытком.
Вот как создать чек-лист, который действительно помогает.
Почему чек-листы работают
Ваш мозг под давлением ненадёжен. Когда вы видите формирующийся сетап, включается адреналин. Вы хотите действовать. В этом состоянии легко забыть основы.
Чек-лист экстернализирует критическое мышление. Он заставляет вас пройти через каждое требование перед действием. Он ловит ошибки, которые возбуждение бы пропустило.
Исследования показывают, что чек-листы драматически снижают ошибки в сложных задачах — хирургии, авиации, строительстве. Трейдинг не исключение. Лучшие трейдеры используют их религиозно.
Основные категории чек-листа
Ваш чек-лист должен охватывать эти области:
1. Валидность сетапа
- Соответствует ли этот сетап моим критериям? (Всем, а не только некоторым)
- Это мой торговый таймфрейм или я тянусь?
- Взял бы я эту сделку, если бы уже выиграл/проиграл сегодня?
2. Контекст
- Какой тренд на старшем таймфрейме?
- Я торгую по тренду или против него?
- Есть ли предстоящие новости/события, которые могут повлиять?
3. Управление рисками
- Где мой стоп? (Конкретная цена, не "примерно там")
- Каков размер моей позиции? (Рассчитанный, не угаданный)
- Это в пределах моего лимита риска на сделку?
4. Исполнение
- Каков мой триггер входа? (Конкретное условие)
- Какова моя цель? (Хотя бы один определённый уровень)
- Что сделает эту сделку недействительной до входа?
Пример шаблона чек-листа
Вот шаблон, который вы можете настроить:
ЧЕК-ЛИСТ ПЕРЕД СДЕЛКОЙ
- □ Сетап соответствует моим определённым критериям
- □ Направление старшего таймфрейма поддерживает эту сделку
- □ Нет важных новостей в период удержания
- □ Уровень стоп-лосса определён (цена: ____)
- □ Размер позиции рассчитан (акции/контракты: ____)
- □ Риск ≤ 1% от счёта
- □ Триггер входа определён
- □ Целевой уровень определён (цена: ____)
- □ Я эмоционально нейтрален (нет торговли из мести, нет самоуверенности)
- □ Эта сделка вписывается в мой дневной лимит сделок
Если какой-либо пункт остаётся непроверенным, не берите сделку.
Как сделать так, чтобы это работало
Чек-лист, который вы не используете, бесполезен. Вот как закрепить его:
Держите на виду. Распечатайте. Положите рядом с монитором. Вы должны видеть его, не ища.
Держите коротким. Максимум 10-15 пунктов. Длинные чек-листы пропускаются. Покройте самое важное, не каждое возможное соображение.
Сделайте физическим. Действительно отмечайте галочки. Физическое действие отметки вовлекает мозг иначе, чем мысленный обзор.
Без исключений. Используйте в каждой сделке. В тот момент, когда вы пропускаете "только в этот раз", вы теряете его силу.
Пересматривайте и улучшайте. После убытков спрашивайте: "Мой чек-лист поймал бы это?" Если нет, добавьте пункт. Если да, но вы его пропустили, это проблема дисциплины, а не чек-листа.
Эмоциональная проверка
Включите хотя бы одну эмоциональную проверку в список:
- "Я беру эту сделку, потому что хочу, или потому что должен?" (Должен = опасность)
- "Как я буду чувствовать себя, если эта сделка проиграет?" (Если ответ "раздавлен", уменьшите размер)
- "Я спешу?" (Спешка = упускать вещи)
Эти проверки ловят эмоциональные состояния, которые ведут к плохим сделкам. Их легко пропустить — именно поэтому они должны быть в списке.
Чек-лист после сделки
Также рассмотрите чек-лист после сделки:
- □ Следовал ли я своим правилам входа?
- □ Уважал ли я свой стоп?
- □ Что я узнал?
- □ Есть ли что-то для добавления в мой чек-лист перед сделкой?
Это замыкает петлю обратной связи. Хорошие решения должны укрепляться. Плохие решения должны быть выявлены и предотвращены.
Адаптация под ваш стиль
Точные пункты в вашем чек-листе зависят от вашей стратегии:
Дейтрейдеры могут добавить:
- Это в мои торговые часы?
- Объём адекватный?
- Я на своём дневном лимите убытка?
Свинг-трейдеры могут добавить:
- Есть ли отчётность во время моего ожидаемого удержания?
- Сектор поддерживает или противостоит?
- Недельная структура выровнена?
Опционные трейдеры могут добавить:
- IV подходит для этой стратегии?
- Каков мой сценарий максимального убытка?
- Время до экспирации адекватное?
Создайте чек-лист для ВАШЕЙ торговли, не для общей торговли.
Итог
Чек-лист перед сделкой — это не бюрократия, это защита. Он ловит ошибки, которые стоят денег. Он заставляет рационально вовлекаться, когда эмоции хотят взять верх.
Создайте один. Используйте в каждой сделке. Улучшайте на основе опыта. Те несколько секунд, которые он занимает, спасут вас от сделок, которые вы никогда не должны были делать.
Некоторые трейдеры интегрируют объективные точки данных прямо в свои чек-листы: В какой фазе цикла мы? Какой score конфлюэнса? Объём подтверждает движение? Режим старшего таймфрейма выровнен? Когда эти пункты становятся автоматическими галочками вместо субъективных оценок, чек-лист обретает силу.
Чёткие сигналы циклов Pentarch естественно интегрируются в ваш чек-лист — одно объективное подтверждение того, что рыночный контекст поддерживает вашу сделку.
Добавить контекст циклов →